В маленьком городке Старолесске собираются Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин вместе с Бимом и Сотниковым. Их связывает письмо 11-летнего Пашки из детского дома, в котором мальчик утверждает, что один из них — его отец. В письме содержатся фотографии предполагаемых отцов с женщиной, лицо которой скрыто сердечком. Это сообщение вызывает замешательство: возможно, 12 лет назад у каждого из них был мимолетный роман? Из-за болезни Климов не может приехать, поэтому Прошкин с Бимом отправляются в городок, чтобы выяснить, действительно ли Пашка — сын Макара. Поскольку все они — люди с высоким моральным уровнем, игнорировать возможность отцовства и не помочь мальчику они не могут.
