КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, экс-сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — стать источником дезинформации для американцев относительно работы лаборатории. Кима вновь привлекают к сотрудничеству с Басовым и помогают установить контакт с резидентом ЦРУ.
План КГБ начинает реализовываться, но вскоре Ким сталкивается с опытной противницей — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает, что он может быть марионеткой КГБ.
