1944 год, Крым. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предвещая врагу неизбежное поражение.