Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей её ради секты. Вскоре она начинает терять грань между реальностью и театральными декорациями: маски, куклы и песни смешиваются с привычными образами Петербурга и атмосферой маленького городка.