1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время в городе происходит шокирующее убийство Нефедьева, влиятельного представителя дворянства. Расследование берет на себя детектив Алексей Лыков. Он сталкивается с тёмными силами, которые превышают его представления о добре и зле. Чтобы одержать победу, он рискует всем: любовью, честью и собственной жизнью.