Воспитанный бабушкой и европейским учителем, Александр формирует свои либеральные идеи, вдохновляясь началом правления Наполеона и мечтая о республике в России. После смерти Екатерины, его надежды на реформы при Павле постепенно угасают, и он разочаровывается в отце как в правителе. Заговор приводит к гибели Павла Первого, и Александр, испытывая вину, становится императором, сталкиваясь с интригами аристократов и властной матерью. Он осознает, что стране угрожает война с Наполеоном — это лишь вопрос времени.