В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова был направлен в Анапу для поддержки авиации перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя ему удалось захватить немецкий истребитель новой модификации, который отправили в подмосковное конструкторское бюро для изучения в рамках разработки советского истребителя Як-9У. По стечению обстоятельств Романов оказался в этом же бюро. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт.