Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалёва, преодолев множество трудностей, в конце концов выйдут на след убийцы и остановят этот ужасный конвейер смерти.