В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский с матерью возвращаются из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В группе развиваются философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается в шутливой игре. В итоге молодые люди придумывают «тайное общество», стремясь изменить мир, и выбирают броское название из каббалы — «Клипот».
