Воевода Белогор испытывает глубокую скорбь из-за утраты своих боевых товарищей и решает покинуть службу, обосновавшись в крепости на границе Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и находить подход к каждому, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным спутникам. Этот смелый и привлекательный парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладая размеренным и рассудительным характером, обожает природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
