Киноальманах погружает зрителей в мир выдающихся произведений русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл посвящена известным мастерам: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В центре сюжета — картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно хранит уникальную историю, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?
