Фотографии двух следователей — Разина и Удалова — украшают доску почета Следственного комитета в провинциальном городке. Однако в реальной жизни они избегают общения. Их подходы к работе кардинально отличаются: Разин — импульсивный и практичный, тогда как Удалов — строгий и законопослушный, готовый донести на коллегу за нарушения. Этот принцип стал причиной перевода Удалова из областного управления в городское.
Хотя остальной персонал не одобряет его методы, начальство ценит его знания и профессионализм. Удалов отлично ориентируется в законодательстве и следит за актуальными изменениями; нередко он консультирует начальника. Разин же полагается не на кодекс, а на инстинкты и физическую силу, действуя по своим правилам. Он также умеет находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на личные разногласия, оба следователя вынуждены объединять усилия для расследования сложных дел.