Иван и Катя встретились в детском доме, где между ними возникла искренняя привязанность. Однако вместо свадьбы их пути разошлись: Ивана усыновила состоятельная семья, а Катя попала под опеку чиновника. В новой жизни Иван сблизился с дочерью усыновителей, несмотря на её инвалидность, что не смутило его. Родители мечтали о будущем их детей, надеясь на благополучное сочетание. Чиновник обещал Кате красивую свадьбу, но вскоре нашёл другую невесту, оставив её с новорождённой дочерью. Спустя несколько лет Катя отправляется в Москву, надеясь развить вокальные способности дочери и получить помощь от бывшего возлюбленного. Но у него уже другая семья, и он отказывается помочь. В отчаянии Катя принимает решение стать суррогатной матерью и оказывается у Багровых. Иван вновь встречает свою первую любовь, и их чувства вспыхивают с новой силой.