Дима Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачи его направляют в Ленинград, где он сталкивается с монотонной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов — демобилизованный пограничник. Обезвредив преступную группировку, грабившую сберкассы, он получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает обеспечивать безопасность ключевых фигур города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в Санкт-Петербург за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических атак и терактов.
