Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер стрельбы, оказывается в сложной ситуации после неудачной операции, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить потенциального убийцу, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу, который руководит приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.