Осень 1989 года, СССР на грани краха. Империя, находящаяся в состоянии распада, готова к катастрофе, которая может разрушить всё на своём пути. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сообщения американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся разведывательные службы со всего мира.