Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его старого противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, планирует разрушить город, используя остатки белогвардейского подполья и группу «Зигзаг». В его замысел входит подрыв пяти символов революции, включая Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым уже предотвращал его планы, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и подозревает кинооператора. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его группа начинают преследование.
