Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлученными. Вскоре о Якове, еврейском иллюзионисте, начинают распространяться слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы раскрыть секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти любимую.